Установка приложения Nextel из маркетплейса Bitrix24

1. В личном кабинете Nextel перейдите в пункт меню “Интеграция”, затем в пункт меню “Bitrix24”;


Укажите настройки подключения в Nextel – “Домен” ваш домен Bitrix24 с https:// например https://mycompany.bitrix24.ua (или http:// в случае если у вас коробочная версия bitrix и есть проблема с SSL сертификатом) и нажмите кнопку «Подключить»;


1-10

В результате должно высветиться уведомление «Сохранено».


2-6

2. Теперь откройте кабинет Bitrix24 и в нём перейдите в пункт меню «Приложения», выберите вкладку «Все приложения». Введите в поиск «nextel» и нажмите на приложение Nextel;


3-5

Примечание! Если Ваш кабинет Bitrix24 находится в домене bitrix24.ru, то поиск в пункте «Все приложения» не сработает. Для того, чтобы установить приложение Nextel перейдите по ссылке. Потом нажмите кнопку «Установить»;


4-3

И введите полное название домена в bitrix24.ru с https://, далее нажмите кнопку «Продолжить»;


5-3

Вас перенаправит в Ваш личный кабинет Bitrix24 на страницу установки приложения Nextel;


6-2

Далее следуйте инструкциям установки.


3. После этого нажмите кнопку “Установить” приложение в Bitrix24.


7-1

4. Примите условия лицензионного соглашения и политики конфиденциальности и нажмите кнопку “Установить”.


8-1

5. Затем перейдите в личный кабинет Nextel и перезагрузите страницу в браузере.


9-1

6. В личном кабинете Nextel станут доступны настройки интеграции с Bitrix24. Остается лишь указать, какие внутренние линии привязаны к операторам и прочие настройки интеграции. Если настройки не появились, попробуйте удалить приложение Nextel в Bitrix24 и установить заново или обратитесь в техническую поддержку.


10-1


Настройки интеграции Nextel с Bitrix24

1. Все настройки интеграции находятся на одной странице. В пункте меню “Интеграции” – “Bitrix24”;

2. Вы можете при входящих звонках автоматически создавать в Bitrix24 лиды или контакты и сделки.


Если включено автоматическое создание лидов, то в случае, если нет открытого лида Вы можете выбрать “Создавать новый лид” или “Обновлять закрытый лид”. Закрытым лидом считается и качественный и некачественный лид. Если выбрано обновлять закрытый лид, а лида совсем не существует, то будет создан новый лид. Если лидов несколько, то мы ищем тот, который обновлялся последним, но предпочтение отдается открытым лидам.


Если включено автоматическое создание контактов, то можно включить также создание сделок. Если открытой сделки не существует, то Вы можете включить создание новой сделки или же обновление закрытой сделки. Если сделок несколько, то мы ищем ту, которая обновлялась последней, но предпочтение отдается открытым сделкам.


Есть опция сохранения звонков в лиды или контакты и сделки для случаев, если существует и лид, и контакт, но звонки необходимо сохранять в одну из карточек клиента. При этом, если выбрано сохранение звонков в лиды, но существует только контакт, то звонок будет сохраняться в существующий контакт. И наоборот.


Вы можете включить опцию указания в звонках внешней линии и примечания к ней, которое можно указать в пункте меню “IP телефония” – “Внешние линии”.

Кроме этого, Вы можете включить опцию сохранения в историю звонков в личном кабинете Nextel информацию о сущностях из Bitrix24.

Также возможно включить опцию отображения с софтфоне ответственного за лид/контакт при входящих звонках.

Также Вы можете указать входящий сценарий для звонков с форм обратного звонка Bitrix24.


3. Обязательно укажите номера телефонов для пользователей Bitrix24. Это позволит Вам полноценно использовать функционал по автоматической установке ответственных сотрудников за лиды, контакты, сделки и звонки.


4. Укажите, в какой воронке продаж и на каком этапе будет автоматически создаваться сделка. Если ничего не выбрано, то сделка будет создавать в воронке по умолчанию и на этапе по умолчанию.


5. Настройте поля лидов, контактов и сделок, в которые будут передаваться динамические и статические данные при создании карточек клиента. Это UTM-метки, Client Google ID, номер визита RoiStat, номер, на который позвонил клиент или же своё значение.


11-1
12

6. Кроме того, данные в поля карточек клиента могут передаваться в зависимости от различных источников звонка. Пришел звонок с определенной внешней линии, с домена или сайта.


7. Укажите ответственных за пропущенные звонки в зависимости от источника звонка, от дня недели и времени звонка. Если за один период или источник выбрано несколько ответственных, то система будет выбирать ответственного сотрудника рандомно из списка указанных за период или источник. Если же ответственные будут не указаны, то ответственным будет автоматически выбираться владелец кабинета Bitrix24.


13


Если вы хотите переустановить интеграцию Bitrix24 в кабинете Nextel, то следуйте следующим инструкциям:

1. Отключите интеграцию Bitrix24 в самом кабинете Nextel. Для этого нажмите кнопку «Отключить» на странице интеграции в личном кабинете Nextel.


1-11

2. После этого откройте личный кабинет Bitrix24. Перейдите в пункт меню «Приложения».


а) Если у Вас было установлено приложение не из маркетплейса Bitrix24, то перейдите в закладку «Мои приложения» и удалите приложение Nextel, которое у вас было ранее установлено.


2-7

б) Если у Вас было установлено приложение из маркетплейса Bitrix24, то перейдите в закладку «Установленные», найдите приложение Nextel, нажмите кнопку «Удалить». Затем отметьте флажок «Удалить настройки и данные приложения» и кнопку «Удалить» во всплывающем окне.


3-6

Далее вы можете заново установить интеграцию Bitrix24 в кабинете Nextel.


Настройка исходящих звонков из Битрикс24

Данная настройка нужна для того, чтобы совершать исходящие звонки из карточки контакта, лида или сделки, нажав на номер телефона клиента или кнопку Телефон. Настройка необходима при любом способе установки интеграции Bitrix24 и Nextel.

Перейдите в раздел Телефония -> Настройки телефонии -> Общие настройки -> Выбрать номер для исходящего звонка по умолчанию “Приложение Nextel”.


4-4

И нажмите Сохранить. Также необходимо в настройках битрикс аккаунта в Nextel указать кто из сотрудников на каком SIP номере сидит.

Теперь звонки можно совершать из кабинета Bitrix24, нажав на номер телефона в карточке контакта, лида или сделки, а также нажав на кнопку Телефон.


5-4
6-3

Или можно набирать номер телефона прямо с помощью софтфона Битрикс.



Заказ обратного звонка из CRM-форм Битрикс24

Чтобы совершать звонки из CRM-форм Битрикс24, перейдите в пункт меню CRM -> CRM-формы. Используйте форму Обратный звонок с номера “Приложение: Nextel”. Также можно использовать формы с приложением Nextel и номером телефона вашего проекта (например, Обратный звонок с номера “Приложение: Nextel: 380445990520”).


7-2

В личном кабинете Nextel в настройках интеграции Bitrix24 выберите входящий сценарий для заказа звонков из CRM-форм.


8-2
  • Если данный входящий сценарий будет указан, то все звонки из CRM-форм Bitrix24 будут идти по нему;
  • Если данный входящий сценарий не выбран, то звонки будут идти по входящему сценарию, который прикреплен к внешней линии (если форма с номером телефона внешней линии);
  • Если сценарий ко внешней линии не прикреплен, или номер не текущего проекта, то при условии, что в Вашем проекте существует всего 1 входящий сценарий, – будет использоваться этот 1 сценарий. Если же в проекте 2 и больше входящих сценариев, то звонок не начнётся.

Инструкция по настройке SIP-коннектора в Bitrix24

1. Перейти в пункт меню Телефония;


9-2

2. Выбрать вкладку Подключение [1]. Затем выбрать блок «Облачная SIP АТС»[2];


10-2

3. Нажать кнопку «Подключить “облачную АТС”»;


11-2

4. Ввести в указанные поля данные внутренней линии, и нажать кнопку «Сохранить».

  • Название подключения – ввести номер внутренней линии. Например, 2040;
  • Адрес сервера – адрес сервера телефонии Nextel – cstat.nextel.com.ua;
  • Логин – номер внутренней линии. Например, 2040;
  • Пароль – пароль внутренней линии.


0

Аналогичным образом можно подключить другие внутренние линии Nextel в Bitrix24.

SIP-коннектор – это платная услуга Bitrix24. На тестовый период Bitrix24 дает 60 минут для звонков с помощью SIP-коннектора.

В настройках SIP-коннектора рекомендуем в пункте “Интеграция с CRM” включить создание лидов только для исходящих звонков. В данном случае, лиды по входящим звонкам будет создавать Nextel. В этом случае будут передаваться utm-метки, gcid и другие данные звонка в поля лида/контакта/сделки.


1-12

Для того, чтобы звонки поступали, обратите внимание на настройки телефонии в кабинете Битрикс24.

Общие настройки


2-8

Настройки группы пользователей, на которую переадресовываются звонки.


3-7

Настройки пользователей телефонии.


4-5

FacebookTwitterTelegramViberWhatsApp


Поделиться в соц. сетях:

Обратная связь