Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

1. Если Вы используете RetailCRM версии 7, то перейдите в кабинете RetailCRM в пункт меню Администрирование — Интеграция — Ключи доступа к API. Нажмите кнопку “Добавить”.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM


Если Вы используете RetailCRM версии 8, то перейдите в кабинете RetailCRM в пункт меню Настройки — Интеграция — Ключи доступа к API. Нажмите кнопку “Добавить”.


1п

2. В настройках проверьте, чтобы были включены флажки “Активность”, указанные ниже флажки “Разрешенные методы API” и “Тип доступа” имел значение “Доступ ко всем магазинам”. Затем нажмите кнопку “Сохранить”.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

Проверьте, чтобы в настройке “Разрешенные методы API” обязательно были включены такие флажки:

  • /api/orders
  • /api/orders/create
  • /api/customers
  • /api/customers/create
  • /api/customers/notes/create
  • /api/reference/statuses
  • /api/reference/sites
  • /api/telephony/call/event
  • /api/telephony/calls/upload
  • /api/users
  • /api/custom-fields
  • /api/custom-fields/dictionaries
  • /api/integration-modules/{code}/edit

3. Затем перейдите в личный кабинет Nextel в пункт меню Интеграции — RetailCRM. Введите Домен Вашего аккаунта в RetailCRM и API ключ. И нажмите кнопку “Подключить”.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

4. Далее выберите магазин, в котором будут создаваться клиенты, заказы и заметки. Настройте, какие сущности будут создавать в кабинете RetailCRM при входящих звонках в системе Nextel.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

5. Выберите ответственных менеджеров за пропущенные звонки по дням недели. Ответственный будет устанавливаться для карточки клиента при создании при условии, что был пропущенный звонок от нового клиента. Если ответственный не задан, то в карточке клиента при создании будет прочерк.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

6. Укажите внутренние линии для операторов. В список операторов попадают все активные пользователи кабинета RetailCRM.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

Чтобы в кабинете RetailCRM успешно создавались клиенты и заказы, проверьте права пользователя. Пользователь должен быть добавлен в группу, у которой есть такие права:


Заказы

+ Просмотр заказов
+ Создание заказа


Клиенты

+ Просмотр клиентов
+ Создание клиента


Коммуникации

+ Просмотр только своих звонков


А также обязательно включен флажок “Обрабатывают заказы” в настройках группы пользователей. Укажите, к каким магазинам есть доступ у группы пользователей.


1-2

7. Настройте пользовательские поля для клиентов и заказов. Данные из Nextel будут отправляться в систему RetailCRM.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

8. Настройте статусы заказов по источникам звонков.


Untitled-2

9. И обязательно нажмите кнопку “Сохранить”.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

Звонок по клику из RetailCRM.

Для звонков в один клик из кабинета RetailCRM у Вас должна быть настроена интеграция с Nextel и операторам (менеджерам) обязательно должны быть присвоены внутренние линии.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM

Теперь совершить звонок Вы можете просто нажав на кнопку звонка в списке клиентов или карточке клиента. Внутренняя линия должна быть онлайн и свободна.


Инструкция по установке и настройке интеграции Nextel и RetailCRM
FacebookTwitterTelegramViberWhatsApp


Поделиться в соц. сетях:

Обратная связь
Обратная связь